亚威股份易主中车控股7.75亿接盘 中车系产业版图扩大上市公司增至5家

中车系的产业版图继续扩大。

【资料图】

3月1日、2日，A股公司亚威股份（002559）(600458.SH)发布系列公告，核心内容为公司易主事项更进一步。

亚威股份易主中车系始于2019年，易主方案不断完善。根据最新方案，亚威股份向中车株洲投资控股有限公司(以下简称“中车控股”)发行股票约1.11亿元，募集7.75亿元资金，全部用于偿还有息负债和补充流动资金。

通过包揽本次定增，中车控股将获得亚威股份16.69%股权。与此同时，中车控股通过受让亚威股份第一大股东江苏亚威科技投资有限公司(以下简称“亚威科技”)所持5%股权的表决权，成为其控股股东，中国中车（601766）集团有限公司(以下简称“中车集团”)将成亚威股份的实际控制人。

记者发现，如果本次入主亚威股份顺利，中车系的上市公司成员将增至5家，包括中国中车、沃顿科技（000920）等，这些公司将聚集在中车集团旗下，协同发展。

央企折价8%入主

历时三年多，亚威股份的易主事项有了新进展。

根据最新披露的方案，本次易主，仍然以财务定增+表决权委托方式实施。具体为，亚威股份向中车控股发行股票数量约为1.11亿股，发行价格为6.97元/股，募资不超过7.75亿元。所募资金，扣除相关费用后，全部用于还债及补充流动资金。

本次发行存在小幅折价。定增方案披露前一个交易日，即2月28日，亚威股份收盘价7.58元/股，6.97元/股的发行价，较市价折价约8%。

本次股票发行前，中车控股未持有亚威股份的股权，本次发行完成后，中车控股将持有公司16.69%股权。

此外，关于表决权委托事项，2022年8月31日，亚威科技就与中车控股签署的了《表决权委托协议》，如今进行了更新。按照计划，亚威科技将所持有的公司2783.62万股股份(占上市公司股本总额的5%)的表决权无条件、不可撤销地委托给中车控股行使，委托期限为24个月。

一系列操作完成后，中车控股最终将持有亚威股份16.69%股权，以及21.69%股权对应的表决权。公司称，中车控股可实际支配的公司表决权数量明显高于公司其他股东，进而成为公司的控股股东，中车集团将成公司的实际控制人。

早在2021年9月，中车控股便计划以“锁价定增+协议转让+表决权委托”的方式入主亚威股份。2022年8月31日，中车控股终止该方案中的股权转让及表决权委托协议，并重新签订了《表决权委托协议》。

在市场看来，易主方案进一步调整完善，意味着亚威股份易主事项将会很快落地。亚威股份系原地方国有企业改制而来，股权结构较为分散，2011年登陆资本市场。目前，公司第一大股东亚威科技持股比为7.47%，其余股东的持股比均低于5%。自2014年3月2日至今，亚威股份无控股股东及实际控制人。从长期稳定发展考虑，亚威股份一直在寻求股东结构的转型，希望引入有实力的投资者，导入优质资源。

从经营业绩方面看，亚威股份确实有突破的需求。2011年，公司实现的营业收入、归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)分别为8.53亿元、0.95亿元。到2020年，营业收入、净利润分别为16.39亿元、1.36亿元，2021年的营业收入、净利润分别为19.99亿元、1.30亿元。

亚威股份主营业务板块包含金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业。亚威股份在公告中称，中车控股作为有底蕴的产业投资和运营方，成为上市公司的控股股东后，将在尊重金属成形装备行业的专业性、维持核心团队稳定的同时，推动上市公司长期健康快速发展。

中车系多个产业协同

本次入主亚威股份后，中车系A股上市公司将增至5家，旗下产业寻求协同发展。

记者梳理发现，目前，中车系上市公司包括中国中车、沃顿科技(原南方汇通)、时代电气、时代新材（600458）。

中国中车系“南北车”联合重组而来，目前是中车集团的核心资产。沃顿科技1999年上市，2005年、2006年出现连续亏损。但这是迄今为止仅有的两个年度亏损，此后，公司经营业绩保持了基本稳定，2020年以来，年度净利润均超过1亿元。

从经营业绩方面看，中国中车主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及轨道交通装备专有技术延伸产业。沃顿科技主要从事复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜产品的研发、制造和服务，植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售业务。属于化学品制造，其膜产品属于新型材料。

时代新材也是一家老牌上市企业，2002年在上交所挂牌交易，其主营业务为高分子材料减振降噪弹性元件、高分子复合改性材料和特种涂料及新型绝缘材料的研制、生产与销售，其产品属于新型高分子材料。产品主要应用于轨道交通、风电、工业工程、橡胶塑料等领域。

上市时间最短的是时代电气，其于2021年9月登陆资本市场，是A股科创板较早挂牌的企业之一。时代电气主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，其产品也与中国中车有关联。

综上所述，沃顿科技、时代新材、时代电气的产品与中国中车有关，属于中国中车的供应商。如今正在收购的亚威股份，也是中车系的供应商，反过来，中车集团是亚威股份智能制造解决方案的下游客户。由此可见，中车系产业存在较为明显的协同效应。

中国中车的经营业绩总体上较为稳定。2015年至2021年，公司年度净利润均超过百亿。与此同时，从2017年开始，公司年度投入的研发支出均超百亿，且呈增长势头。

作为本次入主亚威股份的主体中车控股，其是中车产业投资有限公司智能制造领域的专业化产业投资平台，聚焦智能制造产业开展投资和运营整合，定位为“中车产业数字化制造技术升级的推动者，中车数字化产业生态建设的承载者”。中车控股等中车集团旗下的产业投资平台，将借助资本运作，助力中车系产业不断完善、转型升级。

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